一季度股权融资规模2226亿元 IPO募资大升增发大降

原创读创财经  2020/03/31 16:38

读创/深圳商报记者 陈燕青

受新冠肺炎疫情冲击,一季度上市公司股权融资规模有所下降。根据WIND统计,按发行日计算,一季度两市股权融资规模合计2226亿元,同比下降逾三成,其中IPO募资同比大增,增发募资同比大降。

WIND数据显示,一季度IPO募资约764亿元,占比34.3%,募资规模同比大增逾2倍;增发募资约721亿元,占比32.4%,募资规模同比下降56%。

值得一提的是,一季度IPO募资占比超过三分之一,较去年同期不足10%的占比大幅提升。数据显示,一季度IPO募资前五名公司分别为京沪高铁、石头科技、华润微、公牛集团、东岳硅材,募资金额分别为306.74亿元、45.19亿元、43.13亿元、35.67亿元和20.7亿元。

根据统计,一季度发审委共计审核41家公司的IPO申请。其中,39家公司获得通过,IPO通过率95.1%。整体来看,相较于去年同期,今年IPO无论是上会数量还是过会率均呈现上涨状态。去年一季度,发审委共对16家IPO企业审核,其中12家企业过会,过会率为75%。

尽管自2月14日再融资新规发布后,每天都有多家公司新发布定增预案或修改定增方案,但是一季度已完成增发规模同比依然大降。根据统计,一季度共有41家公司完成增发,合计募资721亿元,同比下降56%。

数据显示,一季度实际募资总额前五名分别是置信电气、中信证券、上海莱士、中兴通讯、中远海能,分别为143.98亿元、134.6亿元、132.46亿元、115.13亿元、51亿元。不过,置信电气、中信证券、上海莱士均为资产募集金额。

值得一提的是,一季度配股募资合计190.6亿元,已超过去年全年配股募资规模。其中,东吴证券和天风证券两家券商募资规模合计超百亿元。

3月18日,天风证券发布《配股发行结果公告》,宣告配股成功,募集资金规模总计53.5亿元;3月22日,东吴证券宣告配股成功,募集资金规模总计59.88亿元,刷新了2016年以来A股公司配股募资规模的最高纪录。

一季度可转债发行依然火热,共有46家公司发行可转债,合计募资541.2亿元。数据显示,去年一季度A股共发行22只可转债,发行规模总额为873亿元。虽然今年可转债发行在数量方面实现了增长,但募资规模仅为去年同期的六成多。

总体而言,一季度可转债仅12只发行规模超过10亿元。发行规模最大的一只是东财转2,发行总额为73亿元;其次是海大转债,发行总额为28.3亿元;第三位是华安转债,发行总额为28亿元。去年同期,排名第一的中信转债发行规模就高达400亿元。

对于一季度募资,经济学家宋清辉指出,“从整体来看,由于疫情的冲击,一季度股权融资规模下降较多,但是不少上市公司通过发行各种抗疫债券,也筹集了一些资金。随着二季度复工复产,上市公司的融资规模有望进一步回升。”

读创编辑陈燕青