标普全球拟440亿美元收购IHS Markit 后者大涨逾7%

原创读创财经  2020/12/01 12:25

读创/深圳商报记者 陈燕青

据国外媒体报道,金融数据提供商标普全球、IHS Markit周一宣布,双方已达成确定性协议,标普全球拟以440亿美元并购IHS Markit。业内认为,这一交易加速了华尔街最大的数据提供商之间的整合浪潮。如果此次标普全球收购顺利完成,那么它将成为今年全球规模最大的收购。

受此消息刺激,IHS Markit 周一大涨逾7%,目前市值396亿美元;标普全球上涨3%,目前市值846亿美元。

据公告,标普提议以0.2838股标普股票换取1股IHS Markit股票,较收盘价有约4.7%的溢价。交易完成后,标普股东将在股权完全稀释后持有合并后公司约67.75%的股份。标普的首席执行官将担任合并后公司的首席执行官。在此次交易中,IHS Markit的企业价值约为440亿美元,其中包括48亿美元净债务。

资料显示,标普全球以向国家和公司提供债务评级、资本和大宗商品市场数据而闻名,总部位于美国纽约,其主要提供金融信息与统计数据。标普全球股份有限公司是标准普尔金融服务有限责公司、标普全球评级、标普全球市场财智和标普全球普氏的母公司;同时也是合资公司标普道琼斯指数的控股股东。2019年1月,标普全球获准进入中国信用评级市场。

IHS Markit 总部位于伦敦,是一家全球领先的金融信息服务供应商,自公司2003年开展业务以来,利用先进的技术和行业专长,开创跨多个资产类别的创新产品和服务。

今年9月,英伟达将以400亿美元(约2733亿人民币)的价格收购软银旗下的英国芯片设计公司ARM。虽然英伟达和ARM联合发表了收购声明,但是这笔交易还要经过多国的审批才能完成交易,而审批的时间可能长达18个月的时间。

并购市场资讯公司(Mergermarket)数据显示,受新冠肺炎疫情冲击,前三季度全球并购交易总值较去年同期下降28%。前三季度,外资在中国内地及香港地区的并购交易总值达343亿美元,超过中国内地及香港企业在境外并购交易总值的两倍多。

不过,据富而德律师事务所的并购报告,在历经六个月的阴霾后,第三季度的并购交易额在本年度首次上升,三季度公布的并购交易额达到了7860亿美元,超过了去年同期,环比二季度增加78%。报告认为,这一增长表明,随着全球范围放宽封城等限制措施,经济开始复苏。

审读:谭录岗

读创编辑陈燕青