前5个月IPO募资逾1800亿元 创10年来同期新高

原创读创财经  2021/06/02 16:15

读创/深圳商报记者 陈燕青

今年以来IPO募资火热。根据同花顺统计,按网上发行日计算,前5个月两市共有204家公司IPO募资,合计募资金额1821.2亿元,同比增长近五成,创出2011年以来同期的最高水平。

年内“募资王”当属刚发行的三峡能源,公司拟募资227.13亿元,成为今年迄今为止最大规模的IPO。同时,它还是2016年新股发行制度改革以来网上申购数量上限最高的新股,因此也被认为是今年最容易中签的新股。

最新公告显示,三峡能源网上发行有效申购户数约为1619万户,有效申购股数约为4874亿股,整体申购规模近1.3万亿元,投资者申购热情极为火爆。

紧随其后的是和辉光电和天能股份,分别募资71.1亿元和48.7亿元。分区间来看,IPO募资金额超10亿元的有37家,其中募资超百亿元的有1家,募资金额5亿元至10亿元的有73家。

此外,年内IPO募资规模居前的企业还有华利集团(38.87亿元)、重庆银行(37.63亿元)、贝泰妮(30.10亿元)等。

值得一提的是,券商今年前5个月IPO承销保荐收入也大丰收。数据显示,前5个月共有45家券商获得IPO承销保荐收入,合计约94亿元,同比大增八成。

其中,海通证券以11.35亿元的IPO承销保荐收入位居榜首;中信证券位居第二,获得8.66亿元承销保荐收入。华泰联合证券位居第三,获得6.58亿元承销保荐收入。

从承销家数来看,前5个月海通证券和中信证券分别承销20家和19家公司IPO,位居前两名。华泰联合和中信建投均承销14家,并列第三。

数据还显示,前5个月IPO上会公司共183家,其中164家获通过,通过率达89.6%。与去年同期相比,IPO审核公司数量显增加,但过会率有所下降。

从被否公司的情况来看,主要是信披不充分、内控存在缺陷、会计处理不规范、不符合板块定位、缺乏持续经营能力等。

从目前来看,年内IPO公司募资规模普遍不大,三峡能源也是目前唯一一家募资超百亿元的公司。不过,除了三峡能源外,东风集团、中国移动、中国电信也即将回归A股,其IPO募资规模恐怕也不会小。

去年12月11日,东风集团顺利过会,公司拟募资210.33亿元。这意味着东风集团将成为继比亚迪、广汽集团和长城汽车后,第四家“A+H”股的整车制造企业。

对此,经济学家宋清辉分析称,“从目前看,今年IPO继续保持常态化。随着注册制改革的推进,预计今年IPO数量及募资金额将保持一定幅度的增长。不过,监管层也会考虑市场的承受能力,因此预计整体募资规模也不会太大。”

对于今年IPO规模,中信证券预计,今年IPO企业约为650家,募资规模约5500亿元,较去年进一步增加,但对市场流动性的影响可控。国泰君安预计,今年IPO有望保持正常节奏,基准情形下预计融资规模与去年相当,在5000亿元左右。

审读:谭录岗

读创编辑梁惠元