深圳商报·读创客户端记者 陈燕青

7月12日，由中国证券报主办的2024基金业投教创新论坛暨第二届基金投顾金牛奖颁奖典礼在上海举行。国联证券凭借卓越的买方投顾实力，再度荣获“基金投顾顾问服务金牛奖”。

“金牛奖”由中国证券报主办，是中国资本市场和资管行业最具权威性和影响力的重磅奖项之一。此次获奖，不仅是对国联证券基金投顾业务在专业实力与服务质量上的高度肯定，也标志着国联证券以基金投顾为抓手推动泛财富管理转型迈出了坚实的步伐。

作为首家落地展业基金投顾业务的券商，国联证券深刻把握金融工作政治性、人民性，自2020年4月21日正式展业至今，始终将基金投顾业务作为公司的重点战略业务和财富管理转型的基石业务，在基金投顾的业务模式、策略体系以及投顾队伍的能力建设等方面积极探索和实践，形成了具有国联特色的投顾业务创新模式和特点。

强化内外部渠道并举的客群定位，推动财富管理转型

国联证券明确“小B、大C”的客群定位，通过强化内外部渠道并举的策略，持续完善 B和To C的业务模式，打造基金投顾To B生态链。公司建立综合服务团队，从买方视角出发，为客户提供专业解决方案，围绕中小银行财富管理转型，提供系统性财富管理服务，通过To B到To C，扩大业务规模。
　　
建立5+N策略体系，满足客户个性化的需求

为帮助投资者解决“选基难”的问题，国联证券大方向基金投顾不断丰富组合工具箱，构建“5+N”投顾策略体系，根据投资者的共性需求，开发不同风险等级的5个基金投顾核心策略，同时面向个性化多样化的投资需求，灵活定制出各类工具化和场景化的投资策略，比如上线港股、美股、科技成长等工具化策略，开发更有业务场景的个性化策略。

加强专业化队伍建设，践行金融为民理念

国联证券始终强调回归“服务”本源，推动投顾机构围绕自身资源禀赋，打造差异化、专业化、人性化的投顾服务体系。一方面，国联证券持续强化投顾队伍建设，形成了体系化的队伍建设、员工培训、干部育成及财富管理能力评价体系，构建员工和客户两个层面的投教体系；另一方面，优化了面向前台业务的“策略经理”团队，积极通过专业配置理念和服务热情带动一线投资顾问加深对基金投顾业务的认知，以基金投顾业务为工具，提升综合服务能力。